专题：政策传递积极信号 继续把握结构性机会
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8月7日消息，两市午后震荡回落，三大股指持续分化。板块方面，通信设备板块全天强势，20cm涨停，、、（维权）等集体涨停；电力板块走高，、涨停封板；商业航天板块活跃，、、20cm涨停；医疗板块全线走弱，（维权）、双双跌停；农业股陷入回调，跌超7%；网约车板块全天调整，、、跌停。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。
截至收盘，沪指报2869.83点，涨0.09%；深成指报8449.58点，跌0.17%；创指报1620.33点，跌0.43%。
盘面上，通信设备、电网设备、军工电子板块涨幅居前，CRO概念、猪肉、网约车板块跌幅居前。
热点板块：
1、通信设备
欣天科技、、永鼎股份、华脉科技等多股活跃。
消息面上，8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见。其中提出，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。
2、电力
通光线缆、、、三晖电气等多股活跃。
消息面上，8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，《行动方案》提出，建设一批虚拟电厂，建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。
消息面：
1、【Omdia：上半年液晶电视面板出货量达1.23亿片】Omdia数据显示，2024年上半年，液晶电视面板出货量达到1.23亿片，与2023年上半年出货水平基本一致。若今年维持2023年电视面板上下半年出货布局，今年电视面板整体出货仍将保持在2.4亿片上下。去年同期电视面板平均尺寸仅约49.4寸，今年上半年电视面板平均尺寸则达到了51.3寸，出货面积以及产线稼动率都较去年同期有更好表现。
2、【《现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》公开征求意见】上海市发改委公开征求《上海电力现货市场实施细则（结算试运行2024年修订版征求意见稿）》意见，统一结算点电价，现阶段，指日前、实时市场用户侧的全市统一结算价，日前市场分时统一结算点电价按各市场化机组各时段日前出清上网电量（或日前出清上网电量市场化部分）将各市场化机组日前市场节点电价进行加权平均，实时市场分时统一结算点电价按各市场化机组各时段计量上网电量（或计量上网电量市场化部分）将各市场化机组实时市场节点电价进行加权平均。新增内容包括：虚拟电厂，通过先进的控制、计量、通信等技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化。独立储能，具备独立计量、控制等技术条件。接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目。
3、【华为、江淮“尊界”进入测试车生产阶段 将搭建300人规模质量团队】从知情人士处获悉，江淮方面已加速华为、江淮“尊界”项目的相关招聘工作，岗位包括质量体系专家、质量评审专家、产品线质量专家、投产质量专家、整车质量专家等。“岗位汇报对象为项目首席质量官，职位要求有8年以上高端车项目相关经验，必须是30万元以上车型，合资企业背景优先。”知情人士透露，尊界的首款车型预计明年第一季度上市，当下江淮希望制造出38台测试车。“这些岗位目前隶属于拥有100人团队的集团质量部，属于集团一级部门，后期会升级为300人规模的江淮质量管理中心。
4、【IDC：预计到2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元】IDC研报指出，随着高级驾驶辅助系统（ADAS）、电动汽车（EVs）以及车联网（Connections）的普及，对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加，为汽车半导体行业带来新的增长机遇。IDC预计，到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。
机构观点：
川财证券表示，上半年美股涨幅主要集中在高成长性、高估值板块，其中大型科技股表现尤为突出。当前美股估值仍处在相对高位，若美联储降息兑现，短期内将对市场构成明显支撑。中长期来看，虽然降息预期为市场带来了一定的乐观情绪，但美股仍然面临经济增速放缓、区域政治冲突、两党博弈加剧等多重因素的影响，市场存在较多不确定性。估值层面，欧洲市场的估值相对美股更具吸引力，但欧洲仍面临着一些挑战，包括全球经济增长放缓、区域政治紧张局势以及内部政治不稳定等因素，增加市场不确定性。日元套息交易受到日央行加息预期影响，加剧全球市场波动，A股市场作为全球估值洼地，防御属性凸显。做多中国，首选A50，借道A50ETF华宝及其场外联接基金，一键布局。
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